证券时报讯 江苏交通控股有限公司将于11月18日至20日发行25亿元5年期企业债。
根据公告,本期债券采用通过承销团成员设置的网点向机构投资者公开发行和通过上证所市场向机构投资者协议发行两种方式。在上证所市场预设发行总额不超过20亿元,在承销员设置的网点预设发行总额不少于5亿元。当上证所市场预设发行总额认购不足时,则主承销商有权将剩余数量一次性回拨至承销团成员设置的网点。
本期债券固定利率,票面年利率4.95%。自发行首日开始计息,本期债券存续期内每年的11月18日为该计息年度的起息日。兑付首日为2013年11月18日。
中诚信国际信用评级有限责任公司给予本期债券的信用级别为AAA级,给予发行人长期主体信用级别为AA+级。本期债券由江苏省国信资产管理集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。国泰君安证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司担任本期债券主承销商。
据悉,债券募集资金拟用于临沂至连云港(601008行情,爱股,主力动向)公路江苏段工程、济宁至徐州公路江苏段工程两个项目的建设。
(责任编辑:小苑)